目录CONTENTS

前言

一、发展数据

二、主要成绩

　　（一）市场发展稳中有进

　　（二）产业集中度继续提升

　　（三）建筑热水市场稳定发展

（四）采暖示范取得成绩

（五）向太阳能热利用强国迈进

三、面临的形势

（一）绿色发展机遇和挑战

（二）积极融入国家能源战略的要求

（三）可再生能源发展“十四五”规划编制

（四）监管要求日益提高

（五）人民对美好生活追求趋势

四、疫情下的光热企业

五、主要问题

（一）整体转型滞后

    （二）评价和提升工程技术水平的手段急需完善

    （三）行业整体竞争力参差不齐

    （四）人才培养滞后

　　六、加快转型升级的几点建议

（一）进一步提高多元化拓展市场的认识

（二）高质量开拓太阳能采暖及工农业应用领域

（三）逐步消灭工程系统的“三无”现象

（四）利用监控技术，促进工程技术水平提高

（五）持续行业诚信体系建设

（六）补齐国家相关短板

 前言

在世界保护主义抬头、全球经济增长动力减弱、贸易投资放缓、国内下行压力加大，民营企业遇到一定困难的形势下，中国太阳能热利用行业在党和国家实施稳中求进工作总基调和一系列宏观政策调控下，坚持创新提质，坚持提升技术水平，坚持以成功案例引导技术创新，保持了稳中有进的发展态势，支撑了国家行业政策稳定向好的发展。但热利用行业整体创新力不足；转型升级滞后于国家能源转型发展需要；行业产品的能源属性未能得到应有体现；国家可再生能源供热统计体系尚未建立；可再生能源供热目标引导机制尚未形成；支持政策仍以建筑领域的鼓励安装为主；北方采暖政策被限制在与电采暖等同等因素依然存在，迫切需要行业按照高质量发展要求，加快转型升级步伐。

　　2019年，全国太阳能热利用集热系统总销量2852万㎡（折合19964MW_th），与2018年3543万㎡，同比下降19.5%；其中，真空管型太阳能集热系统销量2196万㎡，与2018年2944.8万㎡，同比下降25.4%；平板型太阳能集热系统销售656万㎡，与2018年598.2万㎡，同比增长9.7%。我国2019年生产太阳能集热器类型中，真空管型占77%，平板型占23%。平均10年寿命的太阳能保有量为46885万㎡（折合328195MW_th），同比下降2.8%。零售市场占比18%，工程市场占比82%。

图1  1998~2019年中国太阳能热利用年新增装机容量

 图2  1998~2019年中国太阳能热利用总装机容量

图3  1998~2019年中国太阳能热利用年节约标煤

 　　二、主要成绩

（一）市场发展稳中有进

据统计调查，随着市场需求和部分地区退耕还林政策阶段性变化，家用热水系统销量继续下降。但企业按照消费者需求和期望，“因地制宜”研发新产品仍在努力，部分企业还保持一定销量，有的还有所增长。

建筑热水工程在绿色建筑政策引导和市场共同作用下，多地保持稳定增长，企业适应住宅建筑高层化趋势，不断创新、以质取胜、服务提升等“高质量”意识有所强化，一定数量的工程企业销售额增长，还有的销售利润双增。

采暖和工农业应用等新领域，在北方各地政策和市场共同驱动下，依靠部分企业的创新，又出现一批成功和新的案例，市场总量小幅扩大。

市场带动了毛坯管、吸收膜层、真空管、平板集热器等产业链上游制造和以搪瓷水箱代表的配件制造，全产业链呈现依托工程，服务工程，差异化发展，专业化制造，工艺工装升级，品质提升态势。

尽管我国2019年太阳能供热市场销售量和装机总量继续下滑（按10年寿命期计算，进入负增长阶段），但总体看，行业供给侧结构性改革，转型和质量升级，贯彻高质量发展要求，市场拓展等都取得了一定成绩。

（二）产业集中度继续提升

调查发现，2019我国太阳能热利用产业各领域的集中度进一步提升。

首先，工程市场中，活跃在各地工程市场招投标的企业呈现相对集中态势。其次，生产领域，毛坯管窑炉主要集中于主要分布于山东、浙江、云南等省份，由于市场供需因素和环保政策约束，部分地区企业窑炉运行数量减少，一些小规模企业退出。平板膜层销量较去年有较大幅度增长，增幅主要集中于黑膜领域，占平板集热器销量的70%以上，有的企业的产品占有率已接近行业的三分之一。阳极氧化以及蓝膜等膜层生产也向几家企业集中。平板集热器领域，国内市场，集中度略有提升，国际市场，据REN21报告披露，日出东方、海尔、金亨、五星、力诺瑞特出口量居世界前五。搪瓷水箱领域，基本形成了以江苏省、山东省为主的南北生产格局，产量向部分企业集中，结构形式以夹套水箱为主，占比约79%；容量以80-120L为主，占比约80%。能源配套以太阳能为主，占比约83%，热泵占比约为16%，其它占比1%。从事热发电工程和部件生产的企业集中度也有明显提升。

（三）建筑热水市场稳定发展

2019年建筑热水仍是热利用市场的主要应用形式，占到太阳能热利用工程市场的90%左右，在建筑热水中又以住宅建筑热水比例较大。“太阳能利用”、“太阳能建筑一体化组件设计与制造”，“高效太阳能热水器及热水工程”，“太阳能热利用及光伏发电应用一体化建筑”，“复合热源（空气源与太阳能）热泵热水机”等相继列入国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》农林业、新能源、建筑、机械等鼓励类别。山东、湖北、安徽、天津、福建等多省、市也下发政策通知，鼓励或扩大太阳能在建筑热水领域的应用，为行业稳定发展提供了市场条件。

（四）采暖示范取得成绩

成功案例继续彰显出优势

2019年，又有一批太阳能采暖项目经过采暖季运行效果验证，取得骄人成绩。

河北维克莱恩太阳能开发有限公司承建的保定市阜平县天生桥镇龙王庙村31户太阳能采暖系统，获得第三方监测报告，项目采用太阳能+水箱+热泵配置，采暖面积120㎡，设计温度18℃，监测报告证实，项目采暖实际温度20℃±3℃，全采暖季（4个月）电费1074元，全采暖季平均采暖费用8.95元/㎡。

在政府补贴、农户自愿选择的方式下，太阳雨金莱恩公司为河北临城县6乡镇、51个村庄的2300多户安装上了“太阳能+电辅助”采暖设备。按每户60平米取暖计算，除政府补贴外，每户仅一次性投资1900元，贫困户可享受免费安装，太阳能设备的供暖率达到70%左右，剩余的30%可以依靠电力进行适当补充，采暖季政府还补贴6000度电（每度电0.2元。）

包头汉诺威公司承建的北京市延庆区唐家堡两农户获得第三方监测报告，项目采用太阳能+储能+电配置，监测报告显示，整个采暖季（4个月）户均电费4.12元/㎡。

日出东方阿康桑马克大型太阳能系统工程技术公司承建的西藏浪卡子县城一期工程，采用太阳能+水体蓄热+电锅炉配置，按承建方自2018年12月至今年11月期间的监控数据(含 6-9月上旬停暖的 3个半月)：供暖室温达到18℃，高于设计温度，供暖热源全部来自太阳能，电锅炉没有启动，太阳能集热系统二次侧准稳态热效率达到60%；蓄热水池散热不到总得热量的5%；单位面积年用电量低于3度，单位采暖面积年运行电费2元/m²。2019年，新承接的西藏日喀则仲巴县县城 12万m²供暖项目，采用大平板集热器+蓄热钢罐+燃油锅炉配置，11月下旬已经建成供暖。承接的拉萨第一中等职业技术学校，供暖11.9万m²，采用大平板集热器+蓄热钢罐+电加热器配置，预计明年3月份开学后供暖。2019年承建的项目进一步浪卡子项目积累的经验，结合西藏气候和地理特点有进一步的创新提高。

2019年，业内部分太阳能采暖项目历史上第一次获得第三方监控机构出具的表征采暖系统总供热量与输入能量之比的采暖性能系数报告或相关数据，北京市延庆区唐家堡两农户采暖系统COP值达5.45，折算太阳能保证率为81.7%；内蒙古包头市青山区幸福南路户用系统达到12.77，折算太阳能保证率为92.2%；山西省阳曲县杨兴乡政府办公楼公共采暖系统达到14.22，折算太阳能保证率为93%；阜平县天生桥镇龙王庙村31户太阳能采暖系统太阳能保证率约69%，折算COP值达3.2等，均远超过单一电、气采暖系统水平。运行数据证实了我国太阳能短期蓄热采暖优势和达到的水平。同时，2019年技术进步也推动了采暖设备初投资的下降，在较高太阳能贡献率的采暖系统中，辅助能源不同程度的变成了少用甚至不用的“保障能源”。

季节蓄热采暖方面，在国家科技部门十三五重点项目推迟支持的情况下，四季沐歌、北京天普、河北聚日、日出东方等单位示范建设的项目继续蓄热研究，中科院电工所、桑迪、西安蓝色海洋、北京晴华圣洁太阳能等公司也开始了示范研究，有望形成企业自主研究和引进消化吸收两种方式共同推动我国太阳能季节蓄热采暖工程技术进步的态势。

总之，“太阳能+采暖”在彰显低碳、节能、环保、低运行费、百姓满意、节省基础设施投入、提高能源安全性等一系列优势的同时，设备初投资随着技术进步和规模扩大在逐步降低。运行的案例正在验证着运维模式，分布在祖国各地的示范工程已初步证实，“太阳能+采暖”能够达到15～30年寿命，配合市场化的供暖服务，大面积推广的必要条件日渐成熟，市场前景不可限量。

行业标准吸纳创新成果，引导采暖技术推广

《北方农村户用太阳能采暖系统技术条件》、《北方农村户用太阳能采暖系统性能测试及评价方法》能源行业标准自2019年10月1日起实施。

标准吸纳的企业近年来的创新成果概括起来，一是根据采暖的客观规律，明确了依据建筑物耗热量的设计思想，规范了设计方法，而以往单纯的太阳能热水系统则不需考虑建筑保温情况，这是热水和建筑供暖重要区别。二是总结前段清洁供暖实践经验，规定了北方农村户用太阳能采暖系统的太阳能保证率指标，如在资源丰富区，电和燃气为辅助能源时，太阳能保证率要≥55%。太阳能采暖特点是初装设备费稍高，但运行期间来自太阳的能源近似于免费，如果设计的太阳能采暖保证率过低，就既增加初装设备费，又失去了低运行费优势。三是规范了工程测试、实时监测、系统验收和用数据反映采暖效果的方法，为定量评价供热系统奠定依据。四是提出了反映太阳能采暖系统总供热量与输入能量之比的性能系数概念，能方便地和其他能源的采暖系统作比较。

政策逐渐向好

国家层面，从《京津冀大气污染防治强化措施（2016-2017）》的“部署‘电代煤’”‘气代煤’工程”政策；到《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的“全面完成以电代煤、以气代煤任务”政策；到《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的“因地制宜，合理确定改造技术路线。坚持宜电则电、宜气则气、宜煤则煤、宜热则热，积极推广太阳能光热利用和集中式生物质利用”政策；再到国家能源局综合司征求《关于解决“煤改气”“煤改电”等清洁供暖推进过程中有关问题的通知》意见的函“在具备条件的城镇和农村地区，适度扩大太阳能供暖面积。积极探索新型清洁供暖方式，条件成熟的可报送国家发展改革委、是国家能源局研究推广”政策。光热采暖技术路线逐步得到国家层面肯定和政策支持。

地方层面，北京、河北、山东、山西、甘肃、宁夏等多地市推出相关政策，积极鼓励倡导推广太阳能光热+采暖。此外，政府主导的太阳能+采暖示范项目也不断增多，为太阳能+采暖在更广泛区域应用奠定了基础。

（五）向太阳能热利用强国迈进

据REN21《2019可再生能源全球现状报告》，2018年全球新增有盖板和无盖板集热器容量为33.3GW_th，中国新增24.8GW_th，占74.5%；2018年，全球装机总量预计升至480GW_th，中国占74%。装机量后续排名依次是土耳其、印度、巴西、美国、澳大利亚、德国。与2017年相比，中国市场下降5%，而澳大利亚（增长2%）、印度（17%）、墨西哥(4%)、南非(2%)以及欧洲若干国家如塞浦路斯(5%)、丹麦(128%)、法国(2%)、希腊(4%)、波兰(179%)和西班牙(2%)等分别有不同程度的增长。全球最大的20个市场中有10个安装量上升，与2017年只有6个市场报告销售增长相比，这是一个积极的发展。

图4  2008~2018 年全球太阳能热水器容量

2018年人均装机量排名前五的国家依次是巴巴多斯、奥地利、塞浦路斯、以色列、希腊（数据来自 IEA SHC）。我国产量和保有量虽然第一，但人均仍远不能进入世界前列。

2018年，太阳能区域供热在奥地利、中国、丹麦、法国、德国、土耳其和其他地方安装，首次出现欧洲以外的大型太阳能供暖系统(包括太阳能地区供暖系统)的年新增量超越欧洲大陆的现象。

图6  2008-2018年太阳能区域供暖系统、全球年新增量和总运行面积（来源：IEA SHC）

图中显示，全球2018年新增太阳能区域供热20个。欧洲从2017年的10个增加到2018年的16个，世界其他地区从2017年的7个增加到2018年的21个。世界在运区域供热系统总数达到339个，使用的集热器面积总数达187万m²，平均每个区域供热系统集热器面积0.55万m²。我国结束了太阳能区域供热零的历史。

全球至少有104家制造企业太阳能热用于工业加工，使世界总量增加16%，达到至少736个系统。新装置的主要市场是墨西哥(51个系统)、中国(15个)、印度(10个)和德国(9个)。

三、面临的形势

伴随着经济社会发展，国家治理体系和治理能力建设，高质量发展要求的深入贯彻，各地对工程监管要求日益提高。北京、江苏、山东、湖北、安徽等全国多地开始加强热水工程（包括住宅户用热水系统）的性能验收。各地标准、规范、规定陆续出台。如北京市DB 11/T 461-2019《民用建筑太阳能热水系统应用技术规程》地方标准已经开始实施。专委会按照中共中央 国务院开展质量提升行动指导意见关于“推动消费品标准由生产型向消费型、服务型转变”的要求，于去年组织申报立项的《太阳能热利用系统采购技术规范》系列能源行业标准，也正在制定中，采购技术规范系列标准将在全国范围从规范市场采购技术文件入手，引导工程性能指标的制定、验收、评价，倡导“优胜劣汰”，净化工程市场环境，促进工程水平提升，促进行业加快转型升级。看不到监管发展趋势，不能主动适应，必然跟不上国家高质量发展步伐。

（五）人民对美好生活追求趋势